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2014年06月03日

中期経営計画

東海財務局・中部経済産業局認定 経営革新等支援機関        田中英二税理士事務所

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 本日は、午前中相続税の研修を受け、午後からは地元商工会議所における会議及び新規開業のお客様との打ち合わせを行いました。

 夕方からは『中期経営計画立案』のお手伝いを行いました。
通常、中期計画は3年から5年程度が一般的ですが、今回は10年間の中期計画立案のお手伝いをさせていただきました。
 率直な感想ですが、10年計画はなかなか大変でした。
 ただし、お客様にとっては長いスパンで物事を考えることができる、つまり短期的な思考ではなく、中長期的な視野で会社のことが考えられる点で優れていると私自身改めて理解することができました。

 最終的には明日チェックを行い、問題がなければお客様の手元に届くようにしたいと思います。

税理士・CFP  田中 英二





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2013年12月09日

意思決定


 東海財務局・中部経済産業局認定 経営革新等支援機関        田中英二税理士事務所

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 本日は、法人のお客様のところへご訪問させていただきました。

 いつもは、社長と経理の方にお話しすることが多いのですが、今回は途中から次期社長である息子さんにも同席していただきました。

 『今後の営業戦略』を話しているうちに、社長が『息子にも聞いてほしいから同席させます』といった事がきっかけとなりました。

 一代で今の礎を築かれた方で、非常に苦労もされた社長です。
 
 そんな社長が息子さんを呼んで話をすることは今まであまりありませんでした。

 しかし、今日はかなり突っ込んだ話し合いとなり、これからの方向性を決定することもできました。

 税理士として、今日はいい仕事ができたのではないかと思います。

 『身近な相談相手』ということを企業理念としている当事務所において、しっかりと役割を果たせたと思いました。

税理士・CFP  田中 英二



 
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2013年05月12日

『認定支援機関向け経営改善・事業再生研修【基礎編】』のお知らせが届きました

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本日、メール便にて中小企業基盤整備機構より、『認定支援機関向け経営改善・事業再生研修【基礎編】』の案内が届きました。

内容は中小企業・小規模事業者支援体制のさらなる充実に向け、経営改善・事業再生計画の策定に必要知識の習得を目的として研修を実施するとのこと。

研修期間は2日間(両日とも9:00〜17:00 途中休憩あり)です。

日程調整をしてでも、参加しなければいけない研修と考えています。

この研修は、のべ120会場で行われますが、近隣の会場で参加したいものです。


新年度に入ってから、活発になってきた認定支援機関向けの研修。



中小企業経営力強化法に基づく認定支援機関に対する社会からの期待は、ますます大きくなっていくものと考えています。

税理士・CFP  田中 英二


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2013年02月21日

単年度経営計画

東海税理士会鈴鹿支部所属 税理士 田中英二です。


本日は、3月決算法人であるお客様の単年度経営計画立案のお手伝いをさせていただきました。

お客様が単年度経営計画書作成したのは、かれこれ9年前です。

 9年前は他の会計事務所と顧問契約をしており、入出金伝票・振替伝票と現金出納を経理の方が手書きを行い、それを会計事務所が会計ソフトへ入力して試算表を作成するというスタイルでした。
 
 当然試算表ができるのは翌月の25日過ぎという状態、もちろん経営計画書などはありませんでした。

 当時、経営者の方にお話を聞いてみると、『会社の状況をもっと早く知りたい』『なぜ資金的に厳しくなるのか正直わからない』というお悩みを持ってみえました。

 この『経営者の悩みを解消する』事を第一に考え、経理の方にも協力を得てパソコン経理に替えました。試算表は翌月25日頃完成から翌月7日頃(概算値は翌月3日頃)完成というところまで短縮することができました。
 そして、経営計画書作成という方向へ会社の軸足を変えていきました。
 計画はたてっぱなしでは全く意味がないので、計画と実績の対比を毎月繰り返して行い社長へ報告を行ってきました。
 

 この経営者の方ですが、最初は試算表の見方も正直不慣れではありましたが、今では月次決算書をしっかり理解されています。予算と実績の差異もしっかりとチェックされています。
 これ以上書けないのが残念ですが、最近はもっとすごいこともやっています。

  
 本日計画立案後に社長から『5月には金融機関へ決算書の報告をしたいので同行してほしい』言われました。

 9年間いろいろありましたが、本当に『経営』をされているなあと思いました。


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2013年02月17日

経営計画

東海税理士会鈴鹿支部所属 税理士 田中英二です。


昨日は、経営計画書作成のお手伝いを行いました。

計画書を作成するのは初めてのお客様でしたが、思ったよりもスムーズに作成ができました。

ただし、3回程度は計画のやり直しをしました。

経費の見直し、売り上げ計画の見直しなども行い最終的に作成することができました。

計画といっても『必ず実現すべき計画』を作成しているので、すべてにおいて具体性が問われます。

『いつまでにどのように行動し、成果に結び付けていくのか』ということを決めないと計画しただけになってしまいます。
 また、月次決算を実施し、計画と実際の対比をしっかりと行う必要があります。
 
 『やるべき事がしっかりと分かった』と社長様からは言っていただけました。

 大変ではありましたがやりがいのある仕事ができたとも思いました。


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2013年01月22日

経営計画立案業務

東海税理士会鈴鹿支部所属 税理士 田中英二です。



 本日はお客様の経営計画立案業務を行いました。

 本日は単年度経営計画(1年先の経営計画書)でした。

 今後はこの計画書と実際の数値をしっかりと対比していきます。(予算実績対比)

 計画書は立てっぱなしではあまり意味がありません。

 今回のお客様もそのことをしっかりと理解されており、今後は予算実績対比を行っていただきます。

 当事務所としてもしっかりとサポートしていきます!!



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2013年01月19日

経営計画立案

東海税理士会鈴鹿支部所属 税理士 田中英二です。 


おはようございます。

 今日は昨日とは異なり、非常にいい天気晴れとなりました。 今朝は寒かったのですが、雪が積もることはありませんでした。

 来週は個人事業主の方の経営計画立案業務があります。

 以前から経営計画書を作成されている方なので、スムーズに作成できると思います。

 個人事業主であっても法人であっても計画書が経営者にとって大切なものであることは変わりがありません。

 経営者の方にとって『経営のサポート』を行っていきたいと思います。


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2012年09月24日

お客様の1日

 本日は、お客様のところへうかがいました。

決算が近づいている関係もあり、そろえていただく書類の説明はもちろん、現在の状況説明・納税予想額の再度お知らせや税制・会計制度の変更点などについて説明いたしました。

 お客様の状況を確認すると、仕事は忙しいとのことでした。(詳細は書けません・・・)

どのくらい忙しいかというと、朝4時に起きて仕事をしていることもあるとのこと・・・。

夜は11時までには終えるとのことでしたが、日中はスタッフの指導などもあり、なかなか自分の業務ができないとのことでした。

 人を雇用すると必ずと言っていいほど通る道です。また、退職者が出ると何度も何度も通る道です。

 『これからやっと仕事を任せられると思ったのに・・・』

 こんな声を何度もうかがいます。いつの時代もそうですが、経営者は本当に大変です。

 『お互い体を壊さずにがんばりましょう!!!』とエールを送らせていただきました。

 仕事をしていく中で、肉体的にも精神的にも疲れ切ってくる時期があります。気持ちばかり焦ってしまい、仕事も悪循環を断ち切ることがなかなかできない・・・。

 そんな時こそ『経営計画書の作成』が必要だと思います。将来像である『目標』がしっかりあれば、乗り切れることがたくさんあると思います。
 『人・物・金・情報』を活用し、社長自らが作成した経営計画書をもって将来像をしっかりと描いていただきたいと思います。

 
 



 



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2012年03月07日

経営計画立案

 経営計画作成のお手伝いを始めて約8年が経ちます。

 当初よりノートパソコンをお客様のところへ持ち込んでその場で計画書を作成することで大変お客様から喜ばれていました。 現在はノートパソコンを持ち込んで作成する方法と当事務所にて作成する方法の2通りの方法で作成しています。当事務所で作成するメリットは『計画書作成に集中できる点』だと思います。

 8年前に始めたころはあまり注目されていなかった業務でした。もちろん、その当時から始めていた会計事務所もありましたが、まだまだ浸透していない感じでした。申告書作成・決算業務の付随業務といった程度でした。 

ここ1年〜2年の間で相当一般化した業務になったと思います。経営計画立案⇒実績値との対比⇒決算評価 というサイクルが確立してきていると思います。

 この3月に入ってからも多くのお客様からのご依頼をいただきます。以前から作成していた方はもちろん、初めて作成される方のお手伝いもあります。
 
 8年間で感じたことは、『最初からうまく作ろうと思わないこと』が大切だと思います。
何年も作成されてきたお客様は、本当にこの経営計画書を活用されています。ここに至るまでにはやはりご苦労もありました。 
当事務所は『身近な相談相手』をキャッチフレーズにスタートした税理士事務所です。この計画書作成のお手伝いはこれからもどんどん行っていきたい業務です。そして、これからも『身近な相談相手』を目指して業務に取り組んでいきたいと思います。
posted by 田中 英二 at 07:09| Comment(0) | 経営計画 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年03月02日

中期経営計画

 本日は3ヵ年の中期経営計画立案のお手伝いをさせていただきました。

設備投資や修繕等を行い、さらなる売上確保を目指すという社長様のご意向でした。
損益・資金両面から考えたシミュレーションはやはりシミュレーションソフトが便利です。

もちろん、手計算や表計算ソフトを使ってもできるとは思いますが、シミュレーションの修正などを繰り返して行うので、専用ソフトは瞬時に対応ができます。 しっかりとした計画書ができてよかったです。


posted by 田中 英二 at 16:43| Comment(0) | 経営計画 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年12月26日

事務所経営計画

本日は本格的に寒くなりました。

 三重県の伊勢湾沿いは比較的暖かい地域ですが、今日は本当に寒いです。午前中は雪もちらちらと降っていました。

2011年もあとわずかとなりました。 年賀状の作成もようやく終わり、現在最終チェックとなりました。また、事務所通信の年始送付分も準備が整いました。 

 あとは、来年以降の事務所の経営計画書の作成となります。すでに原案は作成済みなので、あとは細かい修正、訂正となります。

 今年も無事に年末年始を迎えることができそうです。 
これもひとえに応援していただいておりますお客様をはじめ、様々な方のご協力あってのことです。本当にありがとうございます。

また、スタッフの協力なしではできなかったことです。 本当にありがとうございます。

 来年もさらに激しく成長をしたいという思いでいっぱいです。そのために『当事務所がなすべきことは何か』を見つめなおすことが必要です。今年に満足することなく、来年はさらに躍進の年にしたいと思います。

 
posted by 田中 英二 at 15:41| Comment(0) | 経営計画 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年08月19日

3年経営計画(中期経営計画)

 本日は3年先の経営計画である中期経営計画の立案を行いました。

 3年先の損益計画や資金計画は初めてのお客様でした。しかし、翌1年間の計画である単年度経営計画はすでに5回ほど作成されている方です。

 時間的には2時間程度でありましたが、内容はかなり充実していました。

 今後やるべきこともはっきりしました。
 特に1人当たりの生産性を高めていくことについて具体的な数字もしっかりと把握することができました。

 単年度計画はシビアに、中期計画は明るい展望を持って作成することが一応の目安となっています。『一応』と書いたのは本当に『一応』だからです。経営者の方が思ったとおりに作成していただければいいことです。

 今後も経営計画立案のお手伝いができればと思います。

 
posted by 田中 英二 at 17:22| Comment(0) | 経営計画 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年07月15日

経営計画

 本日は2社お客様のところへおうかがいさせていただきました。

 たまたまですが、本日は2社ともに製造業を行われています。 6月分の試算表のご説明を中心に、今後の見通しなどのお話を聞かせていただきました。

 お話を聞かせていただくと、やはり『経営計画の立案が必要なのではないだろうか?』と思いました。
 また、経営の状況がいい時、つまり黒字であればあるほど将来のリスク(赤字または資金ショートなど)に備える必要があるのではと改めて思いました。
 当事務所では経営計画立案のお手伝いをさせていただいていますが、まだまだ全社に浸透しているとは言えません。
 経営計画立案のお手伝いは、今後もっともっと力を入れていかなくてはいけないと思いました。
posted by 田中 英二 at 22:52| Comment(0) | 経営計画 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年04月23日

経営計画

 先日、お客様のところへうかがい、経営計画書作成のお手伝いをさせていただきました。

 このお客様は、設立当初からのお付き合いをさせていだいており、経営計画立案も今年で6年目となりました。

 通常、経営計画書は経営トップの方(通常は社長様)が立案するものです。(間違っても、経理の方や会計事務所が作成するものではありません・・・)

 今回は、経営トップの方の立ち会いのもと、ナンバー2の方が作成されました。出来上がった計画書は残念ながら大きな赤字が発生してしまいました。
 『この赤字をどうやって黒字に転化するか!!』
 
 『そのための具体策は?』

 『その具体策を誰が実際に実施していくのか?』

 『いつから行うのか?』などなど

 トップの方からは次々と質問があびせられます。
 
 たじたじになりながらもナンバー2の方もこの問いに答えていきます。

 そんなやり取りが1時間ほど続きました。

 また、こんな質問もありました。

 『税理士さんだったらどうやってこの赤字を黒字に変えられますか?』
 
 私は、『私であればこうこうこうやります。』と答えました。
 
 ものすごくエキサイティングな会議でした。

 また、来月も行います!!。
 
 

 
posted by 田中 英二 at 19:00| Comment(0) | 経営計画 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年10月29日

経営計画のお手伝いをさせていただきました

 昨日は経営計画作成のお手伝いをさせていただきました。

 新商品の販売・新市場の開拓などのお話もあるお客様でした。

 しかし、実際に作成した計画書は『今まで通りの商品・市場』をベースに作成いたしました。

 社長様いわく、『現状をまず把握することが大切である』ということでした。
 
 計画書を作成していくと、やるべき内容がはっきりとしてきます。

 売上はいくら必要なのか? 利益率はどのくらいいるのか? 経費の見直しは必要なのか? 人員は適正なのか? 資金繰りは大丈夫なのか? など

 少しではありますが、お力添えができたと思っています。

今後も当事務所では『税務申告』『経営計画立案』の2本柱を業務の中心としていきます。
posted by 田中 英二 at 17:27| Comment(0) | 経営計画 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年10月16日

経営計画立案

昨日は、単年度経営計画の立案についてお手伝いしました。

こちらの企業様は、経営計画書を作成しだしてから5年程度経ちます。

最近は、ほとんど自社で計画に必要な売上高・経費・借入金などの金額をあらかじめ準備されているので、1時間から2時間程度で作成できます。

来月にはもう一度調整を行います。改めてですが、社長様がしっかりと経営をされている印象を受けました。

posted by 田中 英二 at 07:15| Comment(0) | 経営計画 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年06月25日

中期計画を作成しました

 昨日はお客様と一緒に中期計画を作成いたしました。


 先月に一度作成したのですが、『もう一度作成し直したい』とご連絡をいただいておりました。

 修正箇所も明確であったため、30分程度で作成できました。

 『あとは実行のみです』と明るい返事をいただき、帰られました。

 経営計画の修正などは電話やメールあるいはパソコンの遠隔操作などで対応しようと思えばできますが、当事務所では行っていません。
 
 あくまでも『対面』にこだわっています。

 
 
 


posted by 田中 英二 at 08:03| Comment(0) | 経営計画 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年11月05日

散歩のついでに富士山に登った人はいない

 今日は名古屋へ行く用事があったので近鉄白子駅より特急列車に乗って名古屋へ行きました。
 事務所からもよりの駅である近鉄白子駅までは歩いて約7分なので名古屋や大阪へ行くには本当に便利な場所です。
 乗車時間は約40分程度あるので今日はPRESIDENT(プレジデント)2008 11.3号を読んでいました。
 『年収2000万円の手帳術』という特集が組まれており、夢や長期目標を手帳に書いてあるというような内容でした。
 
 その中の一文に『散歩のついでに富士山に登った人はいない』と書かれている文章がありました。
 つまり、『富士山に登る』という目標を定めているからこそ富士山に登れるのであって、決して偶然ではないということ・・・。

 その他にも『その日の予定は前日の夜までに確認しておく』など当り前ではありますが、なかなか真髄をついている言葉が多く書かれていました。

 当事務所の来期単年度計画を立案中の私にとっては、非常に興味深い内容だったので、気がつけば名古屋に着いていました。
(名古屋が終点で良かった、良かった!!)
 
 
posted by 田中 英二 at 17:45| Comment(0) | 経営計画 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年06月30日

実行力について

 本日もお客様のところへ出張に行っていました。
月末ということもあり非常にお忙しいなか社長様とお会いできたことに感謝しています。
 
 最近よく思うことは、『実行力が経営を左右する』ということです。
 当たり前といえばそれまでですが、私自身を含めてなかなか気付かないときがあるのではないでしょうか?
 
 『頭では分かっているけど、明日実行すればいいや・・・』
 年齢を重ねるごとに、経験を積めば積むほど要領は良くなるが、実行力が衰えてくる・・・。
 今日お会いさせていただいた社長様はこのような事をおっしゃっていました。
 『頭では分かっているけど・・・』これが一番恐ろしい状態だと思います。当事務所も『実行力』を今まで以上に意識していきます。
 
posted by 田中 英二 at 19:01| Comment(0) | 経営計画 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年04月19日

経営計画書作成しました

 本日は経営計画書作成のためお客様に来社していただきました。
 収入・経費・設備投資など様々な事案においてシュミレーションができました。利益は?キャッシュは?など何度も何度もシュミレーションを行っていきます。
 経営計画作成時には様々な話を経営者の方とできます。
 普段以上に深くお話を聞くこともできるので私にとっても本当に貴重な時間です。(ものすごく参考になることが多いです。)
 1日で来期計画書が作成できます。「この手軽さがいいなあ」と私自信は思っています。
 
posted by 田中 英二 at 19:03| 三重 ☔| Comment(0) | 経営計画 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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